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新业态调研 | 客单价2000元、单店销售近9亿、企业客户超9成:Costco是如何做好B2B生意的?

2017-06-03 安琪 北京宏业科技



来源:第三只眼看零售     转载已获授权

作者:安琪


在全球实体店低迷时代,美国好市多(Costco)是为数不多实现持续增长的零售企业之一。数据显示,从2006年至2016年的十年时间里,Costco市值增长了5倍。相比之下,一些老牌零售商市值大幅缩水:西尔斯十年间市值下跌96%、梅西百货市值下跌55%,甚至连世界500强老大沃尔玛也下跌一个百分点。

谈到好市多,多数业内人士赞叹其独特的会员制模式,认为这才是回归零售根本的商业模式。事实上,好市多的B2B业务同样非常出色,为此公司还特别创建了专门的业态——好市多商业中心(Costco Business Center)来开展这一业务。

资料显示,早在1992年好市多就开始在美国试水商业中心业态了。但在随后的十年里,好市多商业中心只开出三家门店。2009年开始,好市多商业中心突然加速发展,门店数迅速扩充到14家。而在今年3月,好市多商业中心进军加拿大,开启了全球扩张之路。

一项调查显示,消费者列出了选择好市多商业中心的理由,它们分别是:1、 更方便的营业时间; 2、更广泛的企业商品选择;3、 更专业的消费群体; 4、 上门送货服务;5、更方便,易于购物的选址; 6、 Costco的低价优势。

这是Costco在加拿大开设的第一间商务中心,主要针对小企业的需求,同时对所有Costco会员开放。相比传统店面约3500个品种,Costco商务中心将提供3,000多个高品质的产品,许多品牌在Costco传统店面并没有出售。


顾客群定位

瞄准夫妻老婆店,给中小商户供货


好市多商业中心到底是一个什么样的业态?它与好市多传统门店有何不同?

首先是定位不同。从目标顾客来看,好市多商业中心主要为中小型商户,包括餐厅、便利店、杂货店等供货,顾客可以在商务中心找到普通门店里看不到的上千款专门针对企业的特色产品 。虽然商业中心从Costco传统的B2C模式变成了 B2B模式,门店所针对的顾客变了,但商业中心仍对所有类型会员卡成员开放,不额外收取任何费用。

毫无疑问,这是一个巨大的市场。以加拿大为例,加拿大政府公布的数据显示,截止到2015年12月,加拿大共有1167978家公司,这其中包括1143630家小型企业(97.9%)和21415家中型企业(1.8%)及2933家大型企业(0.3%)。而在加拿大,小型餐厅、便利店和杂货店往往因为公司规模小,订单量不够大无法和大型批发商合作。

“这种模式前景可期,在未来的三五年间,商业中心会遍及加拿大所有中心城市。”好市多商业中心副总裁在接受采访时表示。

从相关数据来看,由于目标顾客定位不同,好市多商业中心与传统好市多门店经营数据有所差异。以客流量为例,商业中心的客流量约每天1000人,远低于好市多传统门店6000-8000人的规模。虽然客流较低,但好市多商业中心客单价却是传统门店的三倍多。好市多普通门店客单价为100美元,好市多商业中心客单可达300美元,折合人民币2000多元。

《第三只眼看零售》了解到,好市多商业中心单店销售额约为普通Costco门店的50%,年平均营业额在一亿三千万到一亿五千万间,折合人民币接近9亿元。在上述销售额中,企业会员销售占比达90%,送货上门的订单共占总销售的一半。

正由于50%的销售额为送货上门,好市多商务中心停车位和购物车数量都大量减少。停车位由普通Costco门店的750个停车位缩减到300-350个;而购物车数量也从普通门店的700个减少到100个。此外,考虑到B端用户的大规模采购需求,好市多商业中心还特别增加了卡车停车位。

好市多商务中心主要针对满足各种规模的企业的需求,从便利店,餐饮服务到办公设备等。


主动放弃部分门店服务

八成以上商品实现差异化


好市多商业中心面积为12.7万尺(约11800平方米),比Costco普通门店小15%。与传统门店相比,好市多商业中心呈现三大特色:

第一,取消了一些针对个人客户的服务项目。Costco传统门店为满足普通消费者的需求,提供多种辅助性服务,比如验光眼镜区、打印区、药品区、汽车服务区以及饮食区等。然而这些传统性服务统统在商务中心内消失,取而代之的是一排排大型货架和地堆,陈列了各式各样的全新大包装产品。

第二,商品结构向B端用户倾斜。好市多商业中心不售卖任何纯个人消费商品,例如取消了服装、珠宝、玩具、运动用品、家居用品、花园用品、书籍和CD等,而是大量提供中小型企业所需用品:用更多的排面去陈列大量中小型企业相关商品,例如餐盒等一次性用品。

第三,商品包装规格多样化。 虽然好市多商业中心的商品品类不如普通门店丰富,但对于每种小分类,商业中心都会销售更多种不同品牌或者不同尺寸的差异化商品以供消费者选择。以一次性用具为例,光是一次性餐盒,就分有三种材质:锡纸类,塑料类以及泡沫类。其中塑料类有6种,泡沫类有7种以及十几种锡纸类餐盒。Pizza包装盒从10到18寸共有五种不同尺寸。杯类用品更有大大小小34种,其中有18种为塑料材质。餐厅用抽纸更是有不同品牌以及尺寸共25种。

《第三只眼看零售》了解到,商业中心的百分之八十到九十的商品都在普通门店没有销售,其大包装的商品是其特色,举例来说:有售价5989元人民币的208升装橄榄油,一升约合28.79人民币;重达15公斤的液体蜂蜜,售价约420人民币,一斤约14人民币;23公斤的胡萝卜售价102人民币,约一斤2.22元人民币等。

针对企业用户的大包装产品是好市多商务中心的核心商


增加打印服务,调整营业时间

减少个人消费群体


如前所述,好市多商业中心虽然取缔了很多模块,但是新增了印刷服务。顾客可以为在这里打印宣传单、印刷名片等服务,满足日常中小型企业的大批量打印需求。

一般来说,商家并不希望让消费者了解到他们商品的进货渠道以及进货价格。并且,一些商户的采购人员目的性购物比较强,希望采购到商品之后迅速结账走人。

为此好市多商业中心调节自己的营业时间来满足B端用户的采购习惯。好市多商务中心的营业时间根据商家顾客的需求做出了相应的调整,比普通门店提前三个小时开门:周一到周五营业时间为早上七点到晚上五点,而周六的营业时间为早上七点到下午四点, 由此适应目标顾客的生活作息,保证他们能在每日开门做生意前快速采购到自己所需物品。

此外,好市多商业中心还提供送货上门服务。以商务中心为起点,在配送半径范围之类的商户皆可享受网上预订商品,第二天送货上门的服务。商家只需一次性购物超过1250元人民币,便可享受免费送货服务,如果不满这个销售额则要收取125元的运费。需要注意的是,网上订购的商品,标注的价格已经为“到货价“,代表着包含了可能会产生的送货费用,所以与正常门店价格相比会高一些。

顾客还可以通过访问costcobusinesscentre.ca订购交货。好市多商务中心还将提供“次日到货”的快递服务,只要在每天下午3点前下单,第二天就能收到货品。


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